یک گربه آوازخوان و رقصنده بلندپرواز در هالیوود سال ۱۹۳۹، برای رسیدن به رویای خود یعنی تبدیل شدن به یک ستاره سینما، بر چندین مانع غلبه می‌کند.

پادشاهی قدرتمند تقریبا خانواده‎اش را به خاطر کارهای شرورانه‎ی یک ملکه برفی از دست می‎دهد. او به دنبال راهی می‎گردد تا جادو را در سراسر جهان نابود کرده و تمامی جادوگران را زندانی کند. در این بین تنها کسی که می تواند جلوی او را بگیرد و جادوگران را آزاد کند گردا می‎باشد و…

در شهر آرام و باصفا، گوسفندها و گرگ‌ها به طور مسالمت‌آمیزی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. تا اینکه دو مهمان ناخوانده وارد این شهر می‌شوند و اهالی آن را با یک خطر جدی مواجه می‌سازند و...

پس از شکست دادن قهرمانانه ملکه و پادشاه برفی، “گردا” همچنان نمی تواند به آرامش دست یابد. آرزوی او پیدا کردن والدینش است. بنابراین او بهمراه دوستانش عازم سفری ماجراجویانه برای پیدا کردن پدر و مادرش میشود و در این راه با چالش های هیجان انگیزی روبرو می شوند…

کنای دوست دوران کودکی خود، نیتا را پیدا می‌کند و این دو سفری را آغاز می‌کنند تا طلسمی را که کنای قبل از تبدیل شدن به خرس به او داده بود بسوزانند، موضوعی که اصلاً به مذاق کودا خوش نمی‌آید.

وقتی یک یاغی طمع‌کار نقشه‌ای می‌کشد تا مالکیت مزرعه لبنیاتی «تکه‌ای از بهشت» را به دست آورد، سه گاو مصمم، یک اسب نر رزمی‌کار و گروهی از حیوانات رنگارنگ مزرعه دست به دست هم می‌دهند تا خانه خود را نجات دهند. در این مسیر، این اتحاد غیرمنتظره حیوانات پوست خود را به خطر می‌اندازند و با گروهی مرموز از اشرار روبه‌رو می‌شوند.

فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...